1947 utkom Walt Disney´s film Fun and Fancy Free. Den bestod egentligen av två olika berättelser. Den ena, mera kända, var berättelsen om Micky Mus och bönstjälken, den andra var berättelsen om underbjörnen Bongo.

Bongo är historien om en liten björn, uppväxt i en cirkus, som bär en liten fez-hatt, röd rock och blå rosett och cyklar omkring på en enhjuling, bättre än han kan gå. Bongo är cirkusens stjärna, han gjör hisnande konststycken och publiken jublar. Men Bongo är inte lycklig. Han är inlåst i en bur alltid han inte uppträder. En natt hör han en inre röst som kallar honom till namn, det är den fria naturen som kallar. En natt så kan han inte mera motstå rösten och han flyr från cirkusen.
I skogen finner Bongo, att liver utanför inte alls är så lätt som han trott. Att sova på marken är inte så bekvämt som hans egen säng, på natten skrämmer ljuden av syrsor och andra insekter honom och när han möter andra björnar tar det en viss tid förän han vänjer sig vid deras konstiga vanor. Bongo kan vara liten till växten men han är en modig björn och när han möter den ljuvliga Lulubelle och märker att hon hålls emot sin vilja av den kolossala Lumpjaw så kommer Bongo till hjälp.

Lulubelle
Lulubelle är den vackraste björnen i skogen. Skogens största och starkaste björn, Lumpjaw, vill ha henne som flickvän, men hon är mera intresserad av den konstiga lilla björnen Bongo som har så underliga kläder. Men hon är en kvinna som vet vad hon vill och inte är rädd för att säga sin friare detta. Tyvärr, så är Lumpjaw lite för stark för henne och när det verkar som värst så kommer Bongo och räddar henne.

Lumpjaw
Lumpjaw är en stor, ful björn som inte hör till de klyftigaste. Han är mest intresserad av att äta, sova, ge de andra björnarna stryk och den underbara Lulubelle. Han är inte van att någon säger honom nej, så när Lulubelle säger att han skall hålla sina tassar ifrån henne så ignorerar han detta och besluter göra henne sin egen. Han är förvånad över att den lilla stadsbjörnen Bongo vågar ställa sig upp mot honom. Aldrig har någon björn vågat något sådant, men visst kan han klara av detta lilla förtret? Eller är Bongo´s cirkustrick för mycket för honom.

Vid samma tidpunkt som denna film publicerades, så hade även Piff och Puff sin debut i deras första kortfilm. Två ekorrar som liknar Piff och Puff, både till utseende och uppförande framträder i denna film, hånande Bongo när han första gången försöker klättra upp i ett träd.