Vuonna 1947 valmistui Walt Disney´n elokuva Fun and Fancy Free. Se koostui oikeastaan kahdesta eri tarinasta. Toinen tunnetumpi tarina oli Mikki ja pavunvarsi, toinen tarina kertoi ihmekarhusta Bongo.

Bongo on tarina pienestä, sirkuksessa kasvaneesta karhusta, joka kantaa pienen fezin, punainen takki ja keltainen rusetti ja pyörälee yksipyöräisellä paremmin kuin pystyy kävelemään. Bongo on sirkuksen tähti, tehden sydämensalpaavia temppuja yleisön riemuitessa. Mutta Bongo ei ole onnellinen. Aina kun hän ei esiinny hänet on teljetty häkkiin. Eräänä yönä hän kuulee sisäisen äänen joka kutsuu hänet nimeltään, se on vapaan luonnon ääni joka kutsuu. Yhtenä yönä hän ei enää pysty vastustamaan ääntä ja hän pakenee sirkuksesta.
Metsässä Bongo pian huomaa, että elämä ulkopuolella ei ole niin helppo kuin hän oli kuvitellut. Maassa nukkuminen ei ole ollenkaan niin mukava kuin hänen oma sänkynsä, yöllä sirkkojen ja muiden hyönteisten äänet pelottavat ja kun hän kohtaa muita karhuja kestää aikansa ennenkuin hän tottuu niiden ihmeellisiin tapoihin. Bongo saattaa olla pieni kooltaan mutta hän on rohkea karhu. Kun hän kohtaa ihanan Lulubellen ja huomaa että mahtava Lumpjaw pitää neitoa vasten tahtoa itsellään niin silloin Bongo tulee apuun.

Lulubelle
Lulubelle on metsän kaunein karhu. Metsän suurin ja voimakkain karhu, Lumpjaw, haluaa hänestä tyttöystävän, mutta hän on enemmän kiinnostunut kummallisesta pienestä karhusta Bongosta jolla on niin kummalliset vaatteet. Mutta nainen kun on, niin Lulubelle tietää mitä tahtoo eikä epäröi kertoa kosijalleen tämän. Valitettavasti Lumpjaw on vähän liian vahva hänelle ja kun tilanne näyttää pahimmiltaan niin Bongo tulee pelastamaan hänet.

Lumpjaw
Lumpjaw on suuri ruma karhu, hieman tyhmänpuoleinen. Hän on eniten kiinnostunut syömisetsä, nukkumisesta ja muiden karhujen hakkaamisesta sekä iki-ihanasta Lulubellesta. Hän ei ole tottunut että joku vastustaa häntä, joten kun Lulubelle käskee häntä pitämään isoja käpäliään erossa niin hän sivuuttaa tämän ja päättää ottaa Lulubellen itselleen. Hän on hämmästynyt että pieni kaupunkilaiskarhu Bongo uskaltaa vastustaa häntä. Kukaan karhu ei koskaan ole uskaltanut mitään tällaista, mutta tottatoki hän tällaisesta pienestä kiusasta selviää? Vai ovatko Bongon sirkustemput liikaa hänelle.

Samaan aikaan kun tämä elokuva julkaistiin, niin Tikulla ja Takulla oli ensiesiintymisensä niiden ensimmäisessä lyhytelokuvassaan. Kaksi oravaa jotka muistuttavat Tikua ja Takua, sekä ulkonäöltään että käytökseltään esiintyvät tässä elokuvassa, ivaten Bongoa kun hän ensimmäistä kertaa yrittää kiivetä puuhun.